朱邪克用和轲比能相继战败之后，南下的重担就落在了耶律阿保机一个人身上，他不得不慎重考虑此时南下到底合不合适。
就在这时，另一路主帅耶律曷鲁利用契丹骑兵机动性强的优势，出奇兵进攻雍奴，打了公孙瓒军一个措手不及。
公孙瓒的主力部队正在平谷县与耶律曷鲁的主力对峙，不敢轻易离开，所以能派去救援雍奴的兵力非常少。最终，雍奴县守将范方拼死抵抗近十日，寡不敌众，城破身亡。
雍奴县落入耶律曷鲁的手中，公孙瓒的防线出现了一个巨大的漏洞，这让他陷入了两难的境地。到底是继续固守防线，还是干脆撤至蓟县，与阎柔军协同作战，公孙瓒一时有些拿不定主意。
这时，一个公孙瓒意料之外的人抵达了蓟县。来人正是袁绍的谋士荀谌，此行是为了与公孙瓒结盟，共同对抗契丹人。
一开始，公孙瓒还以为袁绍是正义感爆棚，前来助他对抗异族。后来，经过田豫的提醒，公孙瓒才理清了其中的奥秘。
原来，雍奴县失守之后，泉州就变成了一座孤城。只要契丹人愿意，随时都可以攻占。一旦让契丹人占领了泉州，契丹骑兵就可以大举南下，入侵冀州，甚至是青州。
袁绍的地盘都在平原地区，几乎是无险可守，等到契丹人占领了泉州，他必将遭受灭灾，所以他才急着派荀谌前来游说公孙瓒，希望双方可以达成同盟，共抗异族。
公孙瓒本就在犹豫是否要退至蓟县，现在有袁绍出兵渔阳郡，替他分担压力，他自然是求之不得。
于是，公孙瓒不但没有退至蓟县，还抽调兵马支援平谷县，让耶律曷鲁不敢乱动。
此时，耶律曷鲁还不知道公孙瓒与袁绍结盟的事情，便出兵进攻泉州，却不料在半路遭遇袁绍军大将颜良、单雄信的埋伏，损失惨重，只能退回雍奴县固守待援。
颜良、单雄信继续进兵，在耶律曷鲁反应过来之前，包围了雍奴县，围而不攻，等待耶律曷鲁的援军送上门来。耶律曷鲁知道汉人最擅长围点打援，所以不敢轻易派出援兵增援。
一时间，双方攻守之势逆转。
前不久，耶律阿保机因为耶律曷鲁占得先机，遂决定继续南下，并增兵与阎柔、乌桓联军交战，却没想到打脸来的这么快。不过半个多月的时间，耶律曷鲁就从大优势变成了被动局面。xしēωēй.coΜ
可耶律阿保机的增援已经抵达，他不可能在这时候宣布撤军，所以他只能赌一把，继续进攻幽州。
耶律阿保机集中精力进攻阎柔、公孙瓒这段时间，辽东太守公孙度迎来了喘息的机会。他趁此时机东伐高句丽，一路杀至高句丽王城国内城，掠夺大量人口回辽东充当奴隶，大大的提升了自身的实力。
自此之后，高句丽沦为公孙度的殖民地长达二十余年之久。
攻占国内城之后，公孙度派使者出使扶余国，与他们约定共同对抗契丹人。
扶余国向来是与大汉交好，只不过近年来因为鲜卑和高句丽的崛起，他们通向大汉的道路断绝，才不得已夹在鲜卑和高句丽之间谋求生存，受尽了欺负。
如今鲜卑被契丹人赶走，高句丽又被大汉的辽东太守公孙度击溃，扶余国王尉仇台自然是选择重回大汉的怀抱，与辽东太守公孙度建交。
公孙度为了拉拢尉仇台，便寻了一个宗室之女嫁给尉仇台，以示恩宠。尉仇台被欺负惯了，突然受到如此重视，颇有一种士为知己者死的感觉。
从此之后，尉仇台唯公孙度之命是从。公孙度见尉仇台如此听话，便将高句丽北部的一部分土地分给了他，让尉仇台对他更是死心塌地。
其实，这倒不是公孙度有多么的大方，只是他麾下兵力有限，若是全都仍在高句丽，那再想染指三韩之地就十分困难了。
于是，公孙度与尉仇台瓜分了高句丽，并屯兵于边境处，共同对抗契丹。
此后，辽东属国诸县见公孙度势大，纷纷举起反旗，协助公孙度驱逐契丹人。
耶律阿保机刚刚抽调大量部队前往上谷、渔阳二郡，后方守备兵力不足，被公孙度趁机夺回十余座县城。
公孙度于辽东属国北面的昌黎县部署重兵，以此来防备契丹人。
由于这一带多为山地地形，契丹人的骑兵优势无法发挥，所以耶律阿保机只能暂时舍弃辽东诸县，全力进攻渔阳、上谷二郡。
公孙度见中原各地军阀互相攻伐，无暇东顾，耶律阿保机也将重心放在冀州，便趁机自立为辽东侯、平州牧。
且说耶律阿保机的援军抵达之后，再度发兵猛攻居庸关，却仍然不能攻克。
居庸关乃是天险，就算是搭上几万人的性命也难以攻破，这一点耶律阿保机非常清楚，但他又不得不这么做。因为居庸关是蓟县的门户，只要攻破居庸关，契丹骑兵就可以长驱直入，直取蓟县。
一旦蓟县被耶律阿保机攻破，那幽州落入他的手中就是迟早的事情，所以阎柔才在居庸关部署了重兵，无论如何都不能让他通过。
阎柔麾下的精兵多为乌桓人，所以守卫居庸关，自然也离不开乌桓人的帮助。
因此，耶律阿保机的智囊韩延徽提议花重金买通乌桓人，让他们打开居庸关的城门，放契丹骑兵进城。
“刘虞在世时，乌桓人的确亲近大汉，但是现在他早已经不在了，乌桓人未必如从前那般坚定。大首领只需以利诱之，一定有人愿意为我军打开城门！”
耶律阿保机认为韩延徽言之有理，立刻派密探潜入军都山，寻找目标。
经过几日的观察，耶律阿保机最终锁定了原代郡乌桓单于能臣氐。
能臣氐原先的地盘在代郡，后来代郡被孔明攻破，他只好将部族迁至上谷郡生活。此后，难楼王反攻代郡，他也曾出兵相助，结果又被李存孝击溃。