民间百姓生活疾苦，业魔力量日益增强，老君炼丹炉内的六丁神火已经无法困住这只跋扈嚣张的业魔，在一次七星连珠的夜晚，业魔突破锁捆住自己已久的炼丹炉，化为一团火焰直插老君宫，穿越九霄云霁，所幸老君即使发现，便与业魔打了起来，但是业魔力量实在强大，老君无奈太玄童子转告人间的苏雪，令其提高警惕，当初遗留在人间的火芯马上要行动了。

刘关张三兄弟一如既往厉兵秣马，然而吕布突然被妖魔化，心神被控制，他率领士兵偷袭了刘备军营，刘关张誓死抵抗，但是终究还是不敌吕布，在战斗过程中，掩护刘备逃脱，关羽和张飞主动断后。

“二弟三弟，我们是结义兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，我不会抛弃你们的。”刘备坚定地说道。

“不，大哥，这个世界上可以没有关羽和张飞，但绝不能没有刘备。”关羽手持大刀斩钉截铁道：“我们来生还做兄弟。”

刘备无奈，与关羽和张飞洒泪而别，刘备率领五十亲兵，一想天下之大，竟然无自己安生之所，在无路可逃之后，刘德然建议刘备赶往嵩山，在嵩山上做一个山大王也无不可，反正留得青山在不愁没柴烧，将来等自己实力做大，再一举平定天下之乱，做一个救世之君。

刘备沉吟片刻，顿首道：“只能这样了。”

大队人马于是往嵩山赶去，一路上，到处都是流民，道听途说得知，曹操，袁绍，袁术，孙坚等人纷纷揭竿而起，大汉天下已经是支离破碎，刘备沉着脸道：“大汉已经到了这地步，实在是令人惋惜。”