他前脚走后脚刘备的使者就到了，说刘备兵败葭萌关，让关羽把周不疑和黄月英抓住换回葭萌关来。关羽急忙点兵出追，结果追了半天才知道方向反了！周不疑根本就没有回银川，他带着关凤奔了交州了。关羽听完了明白了，自己这是上了周不疑的当了，他肯定事先就得着信儿了！但是现在自己是拿他一点儿办法都没有了。
刘备败回巴西之后，立刻命人飞报给诸葛亮得知，诸葛亮接到消息之后大吃一惊，说葭萌关一夫挡关万夫莫开，主公手底下又有大将张飞、魏延、太史慈等人，怎么会让赵云得了手了呢！等到这么一打听，诸葛亮才明白，原来是老将黄忠从天而降夺了葭萌关。等刘备回到成都之后，诸葛亮就跟刘备说了，主公你这次败的不冤，马超手下赵云、黄忠、典韦三大猛将全都出动了，你败了也在意料之中。
听诸葛亮这么解劝刘备还好受点儿，他说那咱们现在怎么办啊？派人去夺回葭萌关来吧！诸葛亮微微摇头，说想要夺回此关此时不是机会。现在咱们新得益州，无力再与马超大战了，就先放一放吧。刘备听了长吁短叹，诸葛亮冷冷一笑，说主公你放心，我不会让马超这么如意的，我早就派人暗在布置了，等到时机成熟了，保管让马超死无葬身之地！刘备说军师有何妙计啊？诸葛亮在刘备的耳朵边上附耳说了一番话，刘备听了面现笑容，说军师此计大妙，必可成功。
那么诸葛亮到底有什么阴谋呢？这个后文书自有交待。刘备说现在周不疑在荆州呢，让我二弟扣押了他，用他换回葭萌关！诸葛亮说这倒是可以一试，于是刘备才给关羽去了信，结果还是空忙一场。既然没有成功，刘备也就只好放下了。
接下来的时间，刘备派大兵镇守住剑阁一线，也不再动刀了，安心发展内政，刘备自领益州牧，命法正为别驾，外统都畿，内为谋主。法正趁机公报私仇杀了不少人，刘备对此睁一眼闭一眼也就过去了。另外诸葛亮和法正等人重新修定了律法，从严治理蜀中。另外诸葛亮还广修水利，发展生产，把精力全都用在了治政上面。
在军事上，刘备亲自主抓这一块，重用蜀将李严、严颜等人，整兵备武以待将来。荆州士兵本来就排外，现在得了一个益州更比荆州有过之而无不及，因此刘备为了调合手下众将煞费苦心，最后刘备排出来了一个五虎大将，让他们各自统管一部军兵，这才把矛盾暂时的压制下去了。
这五虎大将头一个自然就是关羽，第二个是张飞，第三个是太史慈，这三位是跟随他起家的老人了，大家都没有什么意见，第四位是魏延，他代表荆州新锐，第五位是严颜，他代表益州集团。这么排下来荆州和益州两方面都比较满意，但是小集团也随之产生了。益州以李严、严颜为首，荆州以魏延、霍峻为首，两方也是面合心不合。
在这方面刘备就没有马超做的好，马超的军兵来自五湖四海，连外国番兵、黑人、白人都有，但是马超手下的将官没有那种对立的势力，马超军中也是小集团林立，最明显的就是赵云集团和郭嘉集团，还有暗中的贾诩集团，但是这些人不会明争暗斗，因为主事儿的都明白，马超最讨厌的就是内斗，那是发现一个处理一个，再者马超把内部的矛盾全都转化了，通过不停的争伐把矛盾淡化。
刘备的一系列动作早就有细作分别报告给了江东的孙权、许都的曹操和银川的马超。三个人得报之后的反映也是各不相同。孙权得到信儿了之后马上让鲁肃派人去向关羽讨要荆州；曹操得着信儿了之后破口大骂，荀攸给他出了个主意，让他暗中派人去蹿度益州的蛮人造刘备的反，曹操觉着此计可行，就暗中派人去联络蛮王孟获，准备给刘备捣乱；马超得报之后最感兴趣的这是刘备手底下的那个五虎大将，没了黄忠、赵云，刘备还是凑出了五虎大将。
看到这里马超就把贾诩、郭嘉、管宁、田丰这些人找了来，说咱们要不要也来这么一个什么五虎六虎的呀？贾诩想了想说来一个也行，这样对咱们也有利，于是马超就开始着手准备，他派人给手下的众将去信，告诉他们自己准备弄了个名将谱，到时候让他们都来银川开会，底下众将都知道刘备弄了个五虎大将，所以马超这么一说，大家是群情振奋，都准备着要露露脸。
曹操这边儿也是一样，他弄了一个五子良将，分别是张颌、高览、藏霸、于禁、乐进五个人，另外为了拢络本家，曹操还弄了一个八虎骑，就是曹仁，曹洪，曹真，曹纯，曹休，夏侯敦，夏侯渊，夏侯尚。除此之外曹操帐下还有一猛，那就是虎痴许褚。曹操这么一排一整，手下众将也是一个个战意大胜，纷纷给曹操上书请战，曹操老怀大畅。
孙权得报之后也把手下众人都找来，商议着咱们也得排个什么才好，因此孙权就弄了个江东五杰，鲁肃、程普、周泰、韩当、吕蒙五个。另外还弄了个江东二贤，就是张昭、张紘，他连文臣都算上了，实在是因为江东没有什么能拿的出手来的人了。这几位一排出来之后，也是一个个战意大盛，向孙权表示要为他开疆破土，首先要把荆州给要回来，如果关羽不给就出兵揍他。
这几家都弄好了就看着马超的表现了，他们想看看马超能弄出个什么来。马超心说自己手下的人也不少了，加起了也算的上是战将千员了，也应该趁此机会总结一下过去了畅想一下未来了，必竟接下来的时间最少十年八年的他是无力再攻打别人的地盘儿了，主要是人太少了，因此，马超就准备着在建安二十年的春节，召集自己手下的文臣武将要来一次承前启后的大会。